Multi-Asset
Allokation —
dynamisch entschieden.
Multi-Asset-Portfolios, die Rendite und Risiko über globale Märkte ausbalancieren — gebaut, um über Zyklen zu wachsen, nicht nur in Bullenmärkten.
Multi-Asset-Portfolios, die Rendite und Risiko über globale Märkte ausbalancieren — gebaut, um über Zyklen zu wachsen, nicht nur in Bullenmärkten.
Ein Multi-Asset-Portfolio ist ein System. Wir konstruieren es so, dass es sich verhält, wenn es darauf ankommt.
Unsere Multi-Asset-Portfolios kombinieren die Kompetenzen von HPC Suisse — Zinsen, Kredit, Aktien, Alternative, nachhaltige Strategien — zu Lösungen, die auf Risikoappetit und Zeithorizont der Kunden kalibriert sind.
Die Allokation ist dynamisch. Wir betreiben kein statisches 60/40-Portfolio, das so tut, als wäre die Welt wie 1990. Taktische Verschiebungen sind evidenzbasiert, nach Überzeugung dimensioniert und werden täglich vom Multi-Asset-Komitee überprüft.
Sechs Prinzipien leiten jedes Multi-Asset-Mandat.
Eine 5-Jahres-strategische Asset Allocation definiert die langfristige Form des Portfolios.
Konjunktur- und Bewertungssignale steuern Verschiebungen von ±10 % um den strategischen Anker.
Wir balancieren Risikobeiträge — nicht Kapital. Anleihen und Aktien verhalten sich unterschiedlich.
Jedes Portfolio hat ein definiertes tägliches, monatliches und quartalsweises Liquiditätsprofil.
FX-Engagements werden aktiv gesteuert, nicht als Restgröße der Anlageentscheidungen belassen.
Harte Drawdown-Limits lösen automatische Risikoreduktion aus — emotionsfrei.
Nicht für Schlagzeilen, nicht für ein Quartal — für Jahrzehnte.
Ein wiederholbarer, evidenzbasierter Prozess.